有四个核心模块 - 联系人,帐户,交易和产品 - 创建和跟踪您的销售流程。除了这四个模块外,还可以创建与您的业务流程相关的其他模块或自定义模块,并捕获其他信息。
要了解更好,让我们考虑一个例子。考虑贵公司在房地产空间中,并向买家销售物业。使用自定义模块,您可以创建属性作为单独的模块和特定于属性的跟踪信息。
笔记:管理员可以创造最多10个新模块。这不包括现有的4个核心模块
以下是如何创建“属性”作为自定义模块:
去管理员设置 向下滚动到模块和字段。单击“自定义模块”。这将打开自定义模块页面。
点击 。这会带来“添加模块叠加”。
分配模块一个奇异名称,然后选择一个图标来表示模块。将自动生成多个名称和内部名称。
添加描述以为用户设置上下文,然后单击 。
这会创建一个新模块,并将您带到专用页面,您可以在其中创建和修改与新创建的模块相关的字段。要了解更多有关如何在自定义模块上创建和个性化字段的信息,请参阅此文章。
创建新模块后,您还可以在左窗格上找到自定义模块图标。单击图标,它打开自定义模块的列表视图。
要访问新创建的模块的记录,
单击自定义模块图标。这将打开模块的列表视图。
点击您选择的记录。这会带来摘要滑块,由与自定义模块记录相关的详细信息组成。您还可以在此处添加注释。
将自定义模块与联系人/帐户/帐户联系起来
您可以使用查找字段与核心模块 - 联系人,帐户和交易链接您的自定义模块。要了解更多有关创建查找字段的信息,请参阅此文章。
就我们示例而言,您可以创建标题为“IN感兴趣”的“属性”的属性字段查找,并将其与联系人模块链接。这允许您使用“联系人详细信息”页面创建和链接与联系人的属性。