我们是来帮忙的！

联系人和帐户管理

创建和管理联系人和账户，了解如何跟踪联系人的整个生命周期

交易管道管理

创建多个销售管道以复制业务流程。创建、跟踪和管理处理任务、约会等

记录管理

学习在Freshworks CRM中管理、排序、批量分配、删除和忘记记录

自定义模块

创建具有独特图标和自定义字段的新模块，以捕获特定于业务流程的附加信息

字段配置

了解Freshworks CRM中提供的不同类型的字段，以获取信息。

预测接触得分

配置积极和消极信号，训练Freddy从你的CRM中识别准备销售的联系人

领土分配

将用户分组并创建自动分配规则，以便将联系人或交易分配给相关代理。

组织设置

使用SSO配置对Freshworks CRM的安全访问，并自定义CRM以适合您的品牌主题。

协作

在与Slack integration和销售组的交易上实现协作。

标签设置

通过添加标记来标记和隔离记录。配置记录和邮件模板的标签设置。

工作流

创建智能工作流来执行可重复的操作，如更新字段、发送电子邮件和使用条件分配后续任务。

销售目标

为自己和团队成员制定并分配销售目标，并跟踪进度。

数据导入

从其他CRM无缝迁移到Freshworks CRM，并导入相关记录，如联系人、交易等。

多种货币

使您的销售代理能够跨多个地区销售，并以多种货币创建交易。

产品

添加和跟踪你提供的产品，并将它们与交易关联，以自动计算交易价值。

任务、约会和销售活动

创建任务，安排约会，做笔记，并同步您的谷歌日历到CRM。

配置电子邮件设置

配置DKIM记录，设置别名，黑名单域等。

销售的邮件

配置和管理适合销售代表的电子邮件功能。创建模板，设置电子邮件限制，等等。

销售顺序

创建并运行根据现场条件和联系人执行的操作触发的销售序列。

电子邮件营销

设计、开发和发送个性化营销电子邮件，以产生对你的产品的兴趣，并维持客户关系。

CRM代码库

捕捉网站访问者，在你的web应用程序上跟踪他们的网站活动和互动，并在Freshworks crm上实时更新他们的数据。

手机设置

自定义电话号码、为团队分配号码、创建呼叫队列等等。

聊天设置

配置一个聊天小部件，与网站访问者进行交流，并指派代理处理查询和申诉。

报告和分析

生成智能报告，让您的团队了解您的销售业绩，并使用仪表板查看选择的报告实时。

审计日志

跟踪所有在您的帐户中所做的配置更改，并使其易于对CRM中所做的任何更改进行问责。

服务条款

了解使用Freshworks CRM的条款和条件。

移动应用

通过Android和iOS的移动应用程序，在你的智能手机上获得CRM的所有功能。

用户管理。

让您的团队加入Freshworks CRM，分配他们的角色，并配置记录访问范围。

市场应用

集成流行的商业应用程序，如Quickbooks, Xero，并简化您的业务任务。

计划&账单

了解如何订阅计划、更新账单信息、在计划之间切换以及关于降级的场景

用户或代理设置

将CRM配置为用户，并对其进行个性化设置，以匹配您的语言、电子邮件、时区、电子邮件签名和通知首选项

现有销售用户？

了解Freshworks CRM与Freshsales有何不同，并提供统一的CRM解决方案

管理指南

内部故障排除

转化率优化

在你的网页上运行热图和点击测试，测试你的登陆页面的多种变体和更多。

配置、定价、报价

使用内置的模板编辑器构建公司品牌文档，以便向联系人发送准确的报价。

CRM代码跟踪

在您的网站上集成CRM代码，以开始跟踪页面访问，创建联系人，嵌入聊天小部件，等等。

铅一代

CRM数据迁移

从其他CRM迁移到Freshworks CRM

视频[测试]

指南(测试)

Freshmarketer迁移