回到新闻公报 加利福尼亚州圣马特奥市 2021年9月21日

FreshworksInc.是一家领先的软件公司，帮助企业取悦客户和员工，今天宣布首次公开发行28,500,000股a类普通股，每股价格为36.00美元。

这些股票预计将于2021年9月22日在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易，代码为“FRSH”，根据惯例成交条件，预计将于2021年9月24日结束。此外，Freshworks还授予承销商30天的选择权，以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金，再购买最多285万股a类普通股。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和美银证券(BofA Securities)将担任此次发行的主要簿记管理人。杰富瑞(Jefferies)和巴克莱(Barclays)将担任此次发行的簿记管理人。Baird、Canaccord Genuity、JMP证券、Needham & Company、Wolfe |野村战略联盟、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Raymond James、AmeriVet证券、CastleOak证券、l.p.、Ramirez & Co.， Inc.、R. Seelaus & Co.， LLC将担任此次发行的共同管理人。

此次发行仅以招股说明书的形式进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本(如有)可从以下机构获得:摩根士丹利有限责任公司，地址:招股说明书部，180 Varick Street，二楼，New York, NY 10014;摩根大通证券有限责任公司，关注:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电(866)803-9204或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com;美国银行证券，注意:招股说明书部，NC1-004-03-43, 200北学院街，夏洛特，三楼，NC 28255-0001，或致电1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com。

与这些证券有关的注册声明已提交给证券交易委员会，并由其宣布生效。本新闻稿不构成要约出售或要约购买这些证券，也不应在任何州或管辖区出售这些证券，在任何州或管辖区的证券法规定的登记或资格规定下，在任何州或管辖区，此类要约、要约或出售是非法的。

关于Freshworks

Freshworks使企业能够快速简便地满足客户和员工的需求。我们通过采用一种新的方法来构建和交付负担得起的、快速实现的、为最终用户设计的软件来做到这一点。Freshworks总部位于加利福尼亚州圣马特奥，拥有一支来自13个全球办事处的专业团队，为52,000多名客户提供服务，包括普利司通、Chargebee、DeliveryHero、ITV、Klarna、Multichoice、OfficeMax、TaylorMade和Vice Media。欲了解更多信息，请访问m.teammarx.com。

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